Basado en la novela Scarlet Sails de Alexander Grin. En algún lugar del norte de Francia, Juliette crece sola con su padre, Raphael, un soldado que sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Fascinada por el canto y la música, la niña conoce un verano a una hechicera que le promete que un día las velas escarlatas la llevarán lejos del pueblo. Juliette no deja de creer en la profecía de la hechicera. Todo cambia cuando un joven piloto cae literalmente del cielo…